行業(yè)分享
陶冶：2020年全年新增光伏裝機將達到40-43GW
2020/7/24 9:49:07
7月21日，由中國光伏行業(yè)協(xié)會主辦的“2020年光伏產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)論壇”在線上召開，會上國家發(fā)改委能源研究所可再生能源發(fā)展中心陶冶副主任作題為“2020年光伏投資形勢與政策、市場趨勢分析”的報告。陶冶指出，2020年上半年新增光伏裝機11.5GW，累計并網(wǎng)裝機容量達2.158億千瓦;預(yù)計在補貼競價結(jié)果和全年光伏新增消納能力的雙重助推下，下半年將新增近30GW，全年新增光伏裝機將達到40-43GW。
2020年1-6月光伏裝機情況
截至2020年6月底，全國光伏發(fā)電裝機容量達到 2.158億千瓦。其中，光伏電站1.487億千瓦，分布式光伏6707萬千瓦。集中式光伏發(fā)電裝機占全部光伏發(fā)電裝機的69%。分布式光伏發(fā)展至2017年以來發(fā)展明顯提速，占光伏總裝機占比持續(xù)增加從2015年的13.7%增加至2020年6月的31%。
其中，6月單月新增裝機容量為499萬千瓦(非正式數(shù)據(jù))，5月單月新增143萬千瓦，4月以來展示了很強的復(fù)蘇趨勢。2019年截至6月底光伏項目新增并網(wǎng)規(guī)模占全年新增并網(wǎng)規(guī)模的36%, 這一數(shù)字在2020年受宏觀環(huán)境影響，目前下降為29%左右;光伏1-6月進度和全年預(yù)期并網(wǎng)目標(biāo)看，三季度和四季度同比并網(wǎng)完成率需提升7個百分點。
2020年1-6月，全國今年新增裝機接近或超過100萬千瓦的省分別是山東181萬千瓦 、江蘇113萬千瓦 、山西110萬千瓦 、河北97萬千瓦 、廣東87萬千瓦，裝機排名前5的省份新增裝機占全國總裝機的51.3%。
2020年1-6月，新增集中式裝機接近或超過50 萬千瓦的省有山西106萬千瓦、廣東69萬千瓦、寧夏64萬千瓦、山東62)萬千瓦、河北50萬千瓦，集中裝機占本地裝機容量超過90%以上的地區(qū)包括：貴州100% 、寧夏99%、吉林97%、山西96%)、內(nèi)蒙古94% 、廣西90%, 此外湖南、遼寧、黑龍江集中式占比也超過80%;
2020年1-6月，新增分布式裝機接近或超過20萬千瓦的省有山東119萬千瓦 、浙江56萬千瓦、江蘇51萬千瓦 、河北41萬千瓦 、河南35萬千瓦、江西22萬千瓦，這6個裝機排名前6的省份新增裝機占全國分布式總裝機的73%。
2019年1-10月的戶用光伏并網(wǎng)容量達到419萬千瓦，在當(dāng)年全部新增分布式裝機中占比達到43%。從2019年戶用光伏，山東達到190萬千瓦，超過全部戶用規(guī)模的三分之一，占比達到36%;河北省戶用光伏規(guī)模也達到了84萬千瓦，在全國中占比達到16%, 山東和河北兩省戶用光伏在全國占比超過了一半。河南、浙江、陜西、江蘇、廣東、安徽和福建等七個省份納入2019年補貼的戶用光伏裝機超過10萬千瓦;裝機前十的省份合計占全國的89%。
2020年4-6月，實現(xiàn)連續(xù)遞增;1-6月各省(區(qū)、市)納入國家補貼戶用統(tǒng)計光伏裝機量203.93萬千瓦;單月戶用裝機即將進入單月新增GW階段。1-6月，戶用光伏新增裝機占全國分布式總裝機的46%;山東占總新增戶用裝機規(guī)模的42%;傳統(tǒng)華北、華東、華南市場穩(wěn)定;河北、河南、安徽、浙江、江蘇、山西等戶用光伏仍然保持增長;東北、華中、西北地區(qū)戶用光伏市場快速增長;陜西、江西、湖南、吉林等新增市場表現(xiàn)活躍。
根據(jù)《2020年風(fēng)電、光伏發(fā)電新增消納能力公告》 ; 合計85.1GW, 風(fēng)電36.65GW, 光伏48.45GW;經(jīng)營區(qū)2020年全年新能源合理新增并網(wǎng)規(guī)模，2020年新增建設(shè)規(guī)模宜結(jié)合2020年及“十四五”初期(3年滾動測算結(jié)果)消納能力統(tǒng)籌安排。
因此補貼競價結(jié)果+2020年全國光伏新增消納能力：全年風(fēng)電和光伏發(fā)電預(yù)期總計并網(wǎng)規(guī)模應(yīng)在72-75GW左右
從本次2020年的形勢也可以看出，今年的建設(shè)時間更為充裕，項目布局更集中，申報規(guī)范，競爭配置效率更高。
從2020年光伏補貼分布強度分布情況也可以看出，平均度電補貼強度低，產(chǎn)業(yè)鏈預(yù)期降價期望趨緩，全部納入補貼范圍項目均有意愿年內(nèi)并網(wǎng)。其中補貼強度小于0.02元/千瓦時規(guī)模約為10.73GW;補貼強度小于0.03元/千瓦時規(guī)模約為14.35GW;補貼強度小于0.04元/千瓦時規(guī)模約為16.82GW。
2020年普通地面電站補貼競價項目總規(guī)模25.6GW，其中央企和地方國企規(guī)模占比約為61%，上市民企約為13%，其他開發(fā)主體約為26%。2020年并網(wǎng)裝機規(guī)模：40-43GW
2019年流轉(zhuǎn)項目12GW左右-2019年競價項目8GW+領(lǐng)跑基地1. 5GW、青海特高壓基地3GW戶用7GW、2020年新增競價項目實現(xiàn)并網(wǎng)13. 6-14. 9GW、平價項目8GW-2019年平價項目+2020年平價項目+無補貼分布式。
2020-2021全球光伏投資趨勢
從可再生能源電力技術(shù)LCOE以及電力容量和發(fā)電市場規(guī)模都可以看出，光伏與陸上風(fēng)電LCOE基本相當(dāng)。
全球2019年的光伏投資計劃/投資額等情況
亞洲
2019年中國太陽能領(lǐng)域投資下降33%, 至257億美元，為2012年最低水平，新增規(guī)模放緩，容量單位投資下降是主因。日本光伏投資繼續(xù)小幅下降7%至136億美元。韓國太陽能發(fā)電中75%是1MW以下的分布式光伏項目。
2019年印度太陽能發(fā)電投資增長8%至66億美元。越南2019年可再生能源投資下64%，至26億美元。巴基斯坦、束埔寨、馬來西亞光伏投資增速較快;印尼、非律賓、泰國近期光伏增長乏力。
歐洲
歐洲太陽能投資猛增25%, 至245億美元，達到2012年最高值，其中西班牙光伏投資增長75%至60億美元;荷蘭在光伏發(fā)電項目中投資了31億美元;德國光伏投資以小型太陽能為主，增長了15%至44億美元。
美洲
美國太陽能光伏發(fā)電投資增長16%, 達到233億美元，ITC延期將持續(xù)推動美國光伏投資。
巴西光伏發(fā)電投資25億美元、智利光伏發(fā)電投資22億美元、墨西哥光伏發(fā)電投資34億美元、烏拉圭，以及未來哥倫比亞是拉丁美洲光伏投資重點地區(qū)。資源優(yōu)勢、機制方面確定性高;
非洲
南非在2019年10月發(fā)布未來十年能源結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃，2030年可再生能源達到5210萬千瓦?？夏醽啞⒔虬筒柬f等加大光伏項目投資。
澳洲
澳大利亞整體新能源技資大幅下降40%, 但是分布式太陽能項目在澳洲仍然維持增長。
展望
陶冶表示，隨著技術(shù)進步、商業(yè)模式、政策環(huán)境、市場機制等綜合因素的不斷協(xié)同發(fā)展，“十四五”時期光伏產(chǎn)業(yè)將持續(xù)平穩(wěn)有序發(fā)展，達到累計裝機500-530GW的目標(biāo)，并在“十五五”期間成為能源電力轉(zhuǎn)型的支柱型技術(shù)，支撐轉(zhuǎn)型目標(biāo)的實現(xiàn)。
“十四五”光伏產(chǎn)業(yè)持續(xù)平穩(wěn)有序發(fā)展符合發(fā)展需求及發(fā)展階段的年度新增規(guī)模;光伏累計裝機500GW-530GW，將多元化發(fā)展及應(yīng)用的商業(yè)模式以及全產(chǎn)業(yè)鏈適度穩(wěn)定的商業(yè)投資回報;
其中政策環(huán)境和市場機制?！笆奈濉卑l(fā)展規(guī)劃，總量、占比、結(jié)構(gòu)、經(jīng)濟性目標(biāo)，適應(yīng)電力體制改革的可再生能源市場機制設(shè)計，補貼、價格、項目建設(shè)管理、消納保障機制等政策完善，消納能力分析、并網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)等市場發(fā)展支撐環(huán)境。
“十五五””期間光伏成為能源電力轉(zhuǎn)型的支柱型技術(shù)，支撐轉(zhuǎn)型目標(biāo)的實現(xiàn)。2025年后，光伏成為度電成本最低的新增發(fā)電技術(shù);質(zhì)量與傳統(tǒng)電力基本相當(dāng)，2025-2030年，光伏對傳統(tǒng)火電進入存量替代階段，2025年左右，與儲能等先進技術(shù)融合發(fā)展、實現(xiàn)電力。中國具備實現(xiàn)比IRENA2050年全球PV電量占比25%更高的能力-30%-40%。
新能源發(fā)展目標(biāo)
最后對陶冶還對2020-2035年新能源發(fā)展目標(biāo)做出個人預(yù)判：陶冶認(rèn)為2020-2025年，“十四五”末一次能源消費總量(發(fā)電煤耗法)控制在56. 6億噸標(biāo)準(zhǔn)煤以內(nèi)?？稍偕茉闯醪叫纬墒袌龈偁幜?，基本實現(xiàn)平價(低價)上網(wǎng)，可再生能源在大部分地區(qū)成為能源增量主體。到2025年，預(yù)期全部非化石能源占一次能源消費比重達到18%左右;可再生能源技術(shù)創(chuàng)新能力取得重大進展，基本建立適應(yīng)可再生能源多元化、市場化發(fā)展的政策和市場體系。
2026-2035年，可再生能源全面實現(xiàn)市場化發(fā)展，實施超常規(guī)發(fā)展可再生能源，到2035年，非化石能源占一次能源的消費比重達到40%以上;適應(yīng)高比例新能源發(fā)展的現(xiàn)代能源管理體制和市場機制更加完善。